Inventarisatie en risicoprofiel

Evenals elke andere financiële dienstverlener die valt onder de reikwijdte van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht om voldoende te inventariseren voordat wij u verder kunnen adviseren rondom complexe producten en/of adviezen.

Financieel advies particulier:
Bijvoorbeeld rondom de financiering van een woning of het treffen van een ouderdomsvoorziening.
Voordat u bij ons een adviesgesprek heeft vragen wij u om het inventarisatieformulier inclusief risicoprofiel naar ons door te sturen. De hierdoor bespaarde tijd kunnen wij in mindering brengen op de advieskosten.

Zakelijk/bedrijven:
Inventarisatieformulier zakelijk

Klant- en inventarisatiemodel Werkgever Pensioen

Risico Management ERM samenvatting